前夜に報じられた「パウエル議長の解任観測」で急速に買われた円は、報道否定を受けて再び売りに。参院選後の円一段安を警戒し、円買いポジションの巻き戻しが継続。夜は米経済指標が強く一時ドル買いが優勢となるも、149円で跳ね返されて再び148円半ばへ。方向感に欠ける展開となった。

時間帯ごとの相場材料

　東京時間　TOKYO Session

■ 豪6月雇用統計が弱く、豪ドル売りに

雇用者数が大幅に下振れ（クリックで詳細を表示）

▸ 新規雇用者数：+0.20万人（予想 2.04万人、前回 -0.11万人 → -0.25万人に上方修正）
▸ 失業率：4.3%（予想 4.1%、前回 4.1%）
▸ 常勤雇用者数：-3.82万人（前回 3.87万人 → 4.19万人に上方修正）
▸ 非常勤雇用者数：+4.02万人（前回 -4.11万人 → -4.30万人に下方修正）

▸ 正規雇用が減少と失業率の上昇でネガティブサプライズ

　ロンドン時間　LONDON Session

■ 英6月雇用統計は……

おおむね予想どおり（詳細を表示）

▸失業保険申請件数：+2.59万件（前回 +3.31万件）
▸失業率（ILO）：4.7%（予想 4.6%、前回 4.6%）
▸週平均賃金：5.0%（予想 5.0%、前回 5.3%）

▸ 市場の反応は限定的

　ニューヨーク時間　NEW YORK Session

■ 米新規失業保険申請件数は……

約3ヵ月ぶりの低水準（詳細を表示）

▸申請件数：22.1万件（予想 23.2万件、前回 22.8万件）
▸継続受給者数：195.6万人（予想 196.5万人、前回 196.5万人）
▸申請件数4週平均は23.6万件と、5週ぶりに24万件割れ

▸ 来月発表の7月雇用統計も堅調が予想される結果

■ 米6月小売売上高は……

予想を大幅に上振れ（詳細を表示）

▸総合：+0.6%（予想 +0.1%、前回 -0.9%）
▸自動車除くコア：+0.5%（予想 +0.3%、前回 -0.3%）

▸ ただし、実質ベースではかげりも（下記吹き出しで補足）

■ ドル円は指標発表直後に149円を付けるも、次第にドル売り優勢に

▸ 方向感を失い148円半ばの揉み合いでNYクローズを迎えた

朝方はウォラーFRB理事の「7月利下げ発言」でドル売りが進行。仲値にかけてはいったん反発したが、日経平均株価が再び4万円を付けたタイミングで利食いに押され、株・ドル円ともに上値が重くなっている。週末の参院選を控え、東京市場は動きにくい地合いが想定される。

時間帯ごとの相場材料

　東京市場・前場　TOKYO Morning Session

■ ウォラーFRB理事「7月FOMCで25bps利下げすべき」

▸ 次期FRB議長候補のひとりが、「トランプ忖度」とも取れるハト発言
▸ 米債利回り低下、ドル売り

■ 日本6月全国CPIはコア減速が確認されるも……

コアコアの加速が懸念点（詳細を表示）

▸CPI：3.3%（予想 3.3%、前回 3.5%）
▸CPIコア：3.3%（予想 3.4%、前回 3.7%）
▸CPIコアコア：3.4%（予想 3.3%、前回 3.3%）
（※いずれも前年比）

▸生鮮食品を除いたコアCPIの減速は、定額補助によるガソリン価格の下落が寄与
▸生鮮食品・エネルギーを除いたコアコアCPIは、携帯通信料の影響が指摘される